Древним государством начал править хаос. Разлад между гражданами вносит чародейство. Новый правитель вносит запрет на колдовство, а тех, кто не выполнит указ государя ждет смерть или изгнание. Кроме того истребляются все драконы, кроме одного. Спустя 20 лет после этих событий в Камелоте появляется Мерлин, молодой человек, имеющий магические способности. Благодаря дворцовому доктору, помощником которого становится Мерлин, его способностям находится применение.
Однажды Мерлин сталкивается с неизвестным воином, оказавшимся впоследствии наследником престола, в результате чего попадает в заточение. Именно там он впервые слышит голос дракона, неслышимый остальными людьми. Позже Мерлин отправляется в подземелье, в котором заточен дракон и узнает от него о своем предназначении: он должен оказать помощь принцу, которому предстоит объединить враждующие королевства.
